Conseiller patrimonial 92 (H/F)

Notre client recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) pour rejoindre leur équipe dynamique. Ce rôle offre une opportunité unique de travailler avec une équipe dédiée à la gestion du patrimoine, offrant des solutions personnalisées à leurs clients. Vous aurez l'occasion de développer vos compétences en matière de conseil financier et de gestion de portefeuille tout en contribuant à la croissance et au succès de l'entreprise

Il s'agit d'une banque coopérative française, fondée au XIXe siècle, qui repose sur un modèle de gouvernance participative et de solidarité entre ses membres. Elle propose une large gamme de services financiers, incluant des solutions de crédit, des placements et des assurances. Grâce à un réseau dense d'agences à travers le pays, elle garantit une relation de proximité avec ses clients. Elle met également l'accent sur l'innovation numérique pour faciliter l'accès à ses services. Cette institution fait partie des acteurs majeurs du secteur bancaire en France et en Europe.

En tant que Conseiller Patrimonial (H/F), votre rôle sera essentiel pour fournir des conseils financiers personnalisés à nos clients. Vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille de clients, en analysant leurs besoins financiers et en proposant des solutions adaptées. Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe dédiée pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Votre capacité à suivre les performances du portefeuille et à ajuster les stratégies en fonction des tendances du marché sera cruciale pour ce rôle.

• Fournir des conseils financiers et patrimoniaux personnalisés aux clients
• Gérer et développer un portefeuille de clients
• Analyser les besoins financiers des clients et proposer des solutions adaptées
• Travailler en étroite collaboration avec l'équipe pour atteindre les objectifs de l'entreprise
• Assurer le suivi des performances du portefeuille et ajuster les stratégies en conséquence
• Maintenir une connaissance approfondie des produits financiers et des tendances du marché

Le candidat idéal pour le poste de Conseiller Patrimonial (H/F) aura une expérience prouvée dans un rôle similaire. Vous aurez une excellente connaissance des produits financiers et des tendances du marché, ainsi qu'une capacité à analyser les besoins financiers des clients et à proposer des solutions adaptées. Vos compétences exceptionnelles en communication et en relations interpersonnelles vous permettront de travailler efficacement en équipe pour atteindre les objectifs communs. Enfin, votre engagement envers l'excellence du service client sera essentiel pour réussir dans ce rôle.

• Expérience prouvée en tant que conseiller patrimonial ou dans un rôle similaire
• Excellente connaissance des produits financiers et des tendances du marché
• Capacité à analyser les besoins financiers des clients et à proposer des solutions adaptées
• Compétences exceptionnelles en communication et en relations interpersonnelles
• Capacité à travailler efficacement en équipe pour atteindre les objectifs communs
• Engagement envers l'excellence du service client